麦格理发表研究报告指，银娱(00027.HK) -0.900 (-2.240%) 沽空 $4.47千万; 比率 10.687% 次季净收入按年升10%，按季增8%；赌收按年升16%，按季增10%，较该行预测低1%；经调整EBITDA按年升12%，按季增8%，较该行预测高出2%。
报告指出，银娱宣派中期息为0.7元，派息率为58%，较去年同期的50%有所上升，且胜於市场预期。该行相信，由於集团拥有强大的自由现金流和净现金积累能力，其在财务上有能力维持这个派息比率，预计集团今年的派息率为60%，意味着现金股息收益率为3.5%。
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由於非赌博业务收入预期较低，该行将银娱2025及26年的经调整EBITDA预测分别下调0.1%和0.5%，但将2027年的预测上调0.6%。该行又将集团目标价上调4%，由53.6元升至55.6元，并维持「跑赢大市」评级。(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-08-13 12:25。)
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